和黃醫(yī)藥宣布以6.08億美元出售非核心合資企業(yè)
— 和黃醫(yī)藥繼續(xù)兌現(xiàn) 2022 年 11 月所提出的戰(zhàn)略，推動創(chuàng)造價值、調(diào)整產(chǎn)品管線優(yōu)先次序，并將創(chuàng)新藥物帶向全球患者 —
— 出售資產(chǎn)所得到的收益將用于進一步推動公司的產(chǎn)品管線以及核心的創(chuàng)新藥業(yè)務 —
— 重點研發(fā)投入包括專有的抗體靶向偶聯(lián)藥物平臺，首批候選藥物預計將于 2025 年下半年進入臨床試驗 —
香港、上海和新澤西州弗洛勒姆公園2025年1月1日 /美通社/ -- 和黃醫(yī)藥（中國）有限公司（簡稱"和黃醫(yī)藥"或"HUTCHMED"）（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）今日宣布達成兩項協(xié)議以6.08億美元（人民幣44.78億元）現(xiàn)金向上海金浦健服股權投資管理有限公司（簡稱"金浦健服投資管理"）和上海醫(yī)藥集團股份有限公司（簡稱"上海醫(yī)藥"）（香港交易所：02607；上海交易所：601607）出售其在上海和黃藥業(yè)有限公司（簡稱"上海和黃藥業(yè)"）的45%的股權。和黃醫(yī)藥一直在探索將非核心、非合并合資企業(yè)上海和黃藥業(yè)的潛在價值轉化為實際價值的機會。上述交易將有助于和黃醫(yī)藥專注于其發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的創(chuàng)新療法的核心業(yè)務，包括推進其新一代抗體靶向偶聯(lián)藥物項目。
和黃醫(yī)藥將于2025 年 1 月 7 日（星期二）舉行簡短的電話會議提供更新。會議詳情屆時將于公司官網(wǎng)公布：www.hutch-med.com/event。
上海和黃藥業(yè)主要負責在中國生產(chǎn)、銷售及分銷其自有品牌處方藥物，其主要產(chǎn)品為心血管疾病藥物。上海和黃藥業(yè)是由和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥于2001年以50:50的比例成立的合資企業(yè)。在2023年，和黃醫(yī)藥應占的上海和黃藥業(yè)凈收益為4,740萬美元。和黃醫(yī)藥不合并上海和黃藥業(yè)的收入。
和黃醫(yī)藥計劃將上述交易所得的款項用于進一步開發(fā)其內(nèi)部產(chǎn)品管線，并推動發(fā)展其核心業(yè)務戰(zhàn)略。該產(chǎn)品管線和戰(zhàn)略包括其新一代的抗體偶聯(lián)藥物（"ADC"）平臺，該平臺依托和黃醫(yī)藥在探索腫瘤通路方面積累的廣泛知識以及在小分子靶向治療領域經(jīng)已驗證的專長而建立。透過將抗體與靶向藥物（而非細胞毒素）相結合，這些抗體靶向偶聯(lián)藥物（"ATTC"）通過雙重機制作用于治療靶點。在臨床前研究中，僅單次給藥就展現(xiàn)出強大的抗腫瘤活性和持久的緩解，且與單獨使用抗體及靶向藥物相比具有更強的抗腫瘤活性，并提高了靶向藥物相關的耐受性。和黃醫(yī)藥計劃首個ATTC候選藥物將于2025年下半年進入臨床試驗。
和黃醫(yī)藥主席兼非執(zhí)行董事艾樂德博士（Dr Dan ELDAR）表示："此次交易出售我們在上海和黃藥業(yè)的大部分股權是和黃醫(yī)藥兌現(xiàn)2022 年所提出的戰(zhàn)略的又一例證，我們正加速通往實現(xiàn)盈利的目標并專注于核心的業(yè)務。上海和黃藥業(yè)是一家擁有深厚根基的企業(yè)，多年來已為和黃醫(yī)藥帶來了超過3.7億美元的股息，我們對其未來的成長前景繼續(xù)充滿信心。我們致力于充分發(fā)揮二十多年來在癌癥驅(qū)動因素領域積累的深入研究，并通過我們獨特的ATTC平臺來發(fā)現(xiàn)和開發(fā)高效的創(chuàng)新療法。"
金浦健服投資管理是一家中國的私募股權公司，在該交易前并無于上海和黃藥業(yè)中擁有任何權益。在該交易前，和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥各自持有上海和黃藥業(yè)50%的股權。根據(jù)協(xié)議條款，金浦健服投資管理同意以約4.73億美元現(xiàn)金向和黃醫(yī)藥收購上海和黃藥業(yè)35%的股權，以及上海醫(yī)藥同意以約1.35億美元現(xiàn)金向和黃醫(yī)藥收購上海和黃藥業(yè)10%的股權，并將在交易完成后持有上海和黃藥業(yè)60%的股權。在其35%的股權中，金浦健服投資管理保留向第三方投資基金授出不多于 10% 股權的權利。和黃醫(yī)藥在交易完成后將保留上海和黃藥業(yè)5%的股權。
和黃醫(yī)藥預期將錄得除稅前出售收益約4.77億美元，錄得之實際收益有待審查和審計。所得款項有待扣除代扣代繳稅款，該稅額將于交易完成前確定。將設有三年的過渡期，在此期間，上海和黃藥業(yè)的總經(jīng)理將由和黃醫(yī)藥推薦，并向金浦健服投資管理保證上海和黃藥業(yè)凈利潤至少每年約 5%的增長，但補償總額不超過約 9,500萬美元。更多詳情請參見和黃醫(yī)藥發(fā)出的公告，標題為"有關出售上海和黃藥業(yè)有限公司45%權益之主要交易"。
和黃醫(yī)藥計劃召開特別股東大會（EGM）供股東審議并酌情批準上述交易。在所有條件獲得滿足（或被豁免，如適用）的情況下，包括和黃醫(yī)藥股東及監(jiān)管機構批準，上述交易預計將于2025年第一季度完成。兩項交易的完成均以對方同時完成為條件。
和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官兼首席科學官蘇慰國博士表示："我們持續(xù)投資我們多產(chǎn)的內(nèi)部研發(fā)平臺，包括我們新的ATTC項目，我們相信這些項目有潛力為癌癥治療帶來重要的影響。此次出售交易為我們帶來了更多的資源，并使我們更加專注。"
"我們持續(xù)致力于研發(fā)創(chuàng)新、高選擇性的候選藥物，已成功推出了數(shù)種選擇性更高、脫靶活性更低的藥物，這些藥物能夠?qū)崿F(xiàn)對靶點的持續(xù)抑制，并可靈活地在聯(lián)合療法中使用。我們亦在這個過程中積累了對于致癌通路的深厚知識，以及解決相關問題的豐富經(jīng)驗。與傳統(tǒng)的基于細胞毒素的ADC相比，我們相信我們的抗體-靶向藥物協(xié)同的方法有潛力可以與免疫療法或化療為基礎的一線標準治療聯(lián)合用藥，可克服化療耐藥性，并避免可能導致無法長期用藥的細胞毒素相關毒性。這一平臺還將充分發(fā)揮我們在治療具有遺傳驅(qū)動因素的患者方面的長期積淀，這類患者往往從傳統(tǒng)ADC療法中獲益較少。"
所有以美元（US$）標示的交易相關數(shù)字僅供參考，并基于假設匯率1美元：7.36人民幣估算。所有現(xiàn)金對價將以人民幣（RMB）計價。
