律商聯(lián)訊風(fēng)險信息保險需求指數(shù)報告顯示，持續(xù)保持強勁態(tài)勢，消費者的投保咨詢熱度 “極高”，新保單增長 “火爆”
本文主要針對某國際市場撰寫，供國內(nèi)讀者參考借鑒。
根據(jù)律商聯(lián)訊風(fēng)險信息（以下簡稱“律商風(fēng)險”）發(fā)布的保險需求指數(shù)顯示，汽車保險的投保咨詢熱度已連續(xù)第三個季度維持在“極高”水平，新保單的增長同樣呈現(xiàn)出“火爆”態(tài)勢。相比 2023 年，2024 年有投保咨詢行為的消費者數(shù)量增長了 18%。在保險費率普遍上升的背景下，加之保險公司以“更低保費”為賣點的營銷攻勢，雙重因素共同推動了大量保單持有人重新進(jìn)入市場尋求報價。值得注意的是，與過去幾個季度相比，盡管咨詢熱度持續(xù)攀升，但這些消費者并不一定最終選擇更換保單。
關(guān)鍵要點：
● 消費者持續(xù)活躍于投保咨詢：截至 2024 年 12 月 31 日，已有 45% 的有效保單在過去 12 個月內(nèi)至少被咨詢過一次。
● 投保咨詢與新保單同比雙雙上升：2024 年第四季度，投保咨詢量同比增長 26%，新保單發(fā)放量同比增長 17.7%。
● 保險未列入節(jié)日購物清單：與往年相似，2024 年 11 月和 12 月，受節(jié)日季消費者關(guān)注重心轉(zhuǎn)移影響，新簽發(fā)保單數(shù)量有所下降。然而，今年第四季度的降幅較往年更為明顯，可能由于各家保險公司之間的費率趨同，限制了消費者在市場上尋找更低費率的空間。
關(guān)鍵觀察
律商風(fēng)險保險業(yè)務(wù)戰(zhàn)略商業(yè)智能副總裁克里斯?賴斯（Chris Rice）表示：“2024 年上半年，消費者在咨詢保單時更關(guān)注是否有折扣機會，并且更傾向于更換保險公司。彼時，保險公司觀察到，保單更換的增長速度超過了投保咨詢的增長，說明消費者較容易找到更具吸引力的保費方案。然而，這一趨勢在 2024 年下半年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)——投保咨詢的增長速度超過了新業(yè)務(wù)增長。這主要是由于多個州的保險公司上調(diào)了費率，使消費者更難找到足以促使其更換保單的節(jié)省方案?！?/p>
紐約和夏威夷是例外情況
除紐約和夏威夷外，保險公司在 2024 年第四季度觀察到其他各州的投保咨詢量和新業(yè)務(wù)量均已回升至保險市場惡化前的水平。盡管整體來看，2023 年全行業(yè)新保單增長已趨于穩(wěn)定，但紐約的情況卻截然相反——在其他州實現(xiàn)正增長的同時，紐約的新保單增長率進(jìn)一步轉(zhuǎn)為負(fù)值。盡管紐約的費率上調(diào)幅度與全國平均水平大致相當(dāng)，但截至 2024 年底，該州的新保單數(shù)量仍低于 2020 年第四季度的水平。這一現(xiàn)象很可能源于許多保險公司在紐約仍實施承保限制和/或減少營銷投入。
展望未來
如果 2025 年新保單的投保咨詢熱度（以及更換保單的意愿）有所下降，這可能預(yù)示著一個機會窗口——保險公司可以面向那些難以獲得有吸引力優(yōu)惠方案的消費者，制定更具針對性的營銷策略。當(dāng)前，營銷活動正逐步成為推動投保咨詢的主要動力，保險公司也日益意識到其重要性。隨著市場競爭加劇，保險公司需要在兩者之間找到平衡：一方面，精準(zhǔn)觸達(dá)在定價上具備競爭優(yōu)勢的潛在客戶；另一方面，強化客戶忠誠度，穩(wěn)住現(xiàn)有保單基礎(chǔ)，以實現(xiàn)可持續(xù)增長。律商風(fēng)險汽車與房屋險業(yè)務(wù)高級副總裁兼總經(jīng)理杰夫?巴蒂斯特（Jeff Batiste）表示：“在保險公司致力于拓展新客戶和留住現(xiàn)有保單持有人的過程中，營銷與定價策略將成為關(guān)鍵的差異化手段。2025 年伊始便接連發(fā)生多起重大災(zāi)害事件——從席卷南加州的野火到影響南部地區(qū)的冬季風(fēng)暴——進(jìn)一步加劇了去年自然災(zāi)害帶來的巨大損失。盡管目前汽車保險費率基本趨于穩(wěn)定，但預(yù)計保險公司仍將繼續(xù)上調(diào)保費以應(yīng)對這些風(fēng)險。在此背景下，密切關(guān)注這些變化對房屋險投保咨詢行為的影響，進(jìn)而評估其對擁有房產(chǎn)的車險客戶群體的投保行為，將變得尤為重要。”
律商風(fēng)險保險需求指數(shù)
律商風(fēng)險保險需求指數(shù)是對投保咨詢量和頻率、新業(yè)務(wù)量及相關(guān)數(shù)據(jù)點的季度分析。律商風(fēng)險基于自 2009 年以來對消費者投保咨詢交易的分析，提供了這一獨特的、覆蓋某國際市場的消費者投保咨詢和更換保險公司行為的視角，該分析涵蓋了其近 90% 的保險投保咨詢活動。
下載最新的《律商聯(lián)訊風(fēng)險信息保險需求指數(shù)》。
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