Heidrick與投資者財團達成私有化最終協議
Heidrick & Struggles與Advent International和Corvex牽頭的投資者財團達成最終協議，將實施私有化
13億美元全現金交易
Heidrick股東將每股獲59.00美元現金
芝加哥2025年10月9日 /美通社/ -- 全球頂尖領導力咨詢公司之一Heidrick & Struggles International, Inc.（納斯達克股票代碼：HSII，簡稱為“Heidrick”或“公司”）今日宣布，已與Advent International（簡稱為“Advent”）和Corvex Private Equity（簡稱為“Corvex”）牽頭、包含多家領先家族辦公室的投資者財團達成最終協議，該財團將收購該公司全部已發(fā)行股份。 這一全新投資者財團將包括來自眾多Heidrick領導者的重大投資。 這筆全現金交易對該公司股權的估值約為13億美元，該公司將借此再度私有化，并且由于現有及未來合作伙伴與領導者的持股比例大幅提升，將實現更快增長且擴大客戶影響力。
根據協議條款，Heidrick股東將每股獲得59.00美元現金，較Heidrick 90日成交量加權平均股價溢價約26%。
交易完成后，Heidrick將成為私有公司，并專注于快速鞏固其在高管獵頭、臨時人才解決方案、領導力評估與發(fā)展以及企業(yè)目標、文化與績效咨詢等領域的全球領導地位。 作為Heidrick的合作伙伴，該財團將支持該公司在人員、技術和創(chuàng)新解決方案的投入，以便為現有及未來客戶創(chuàng)造無可比擬的價值。 例如，該公司將立即面向現有及未來的合作伙伴與領導者實施新的股權計劃。 該計劃完全獨立于Heidrick現有薪酬方案，將使該公司能夠留住、吸引和培養(yǎng)行業(yè)頂尖人才。
交易完成后，首席執(zhí)行官Tom Monahan、總裁Tom Murray及公司現有領導團隊將繼續(xù)執(zhí)掌Heidrick。
Heidrick & Struggles首席執(zhí)行官Tom Monahan表示：“這一關鍵時刻標志著Heidruck發(fā)展歷程中激動人心的新篇章，也是我們與由兩家備受尊敬且成功的合作伙伴牽頭的投資財團攜手的絕佳機遇。 Advent和Corvex對Heidrick有深入了解，并將帶來獨特的金融和戰(zhàn)略資源，使我們能夠為客戶和同事創(chuàng)造更多價值。 我們相信，該財團匯集的專業(yè)知識和資源將助力Heidrick成為人才施展才華的理想平臺，從而進一步加快培養(yǎng)我們與全球客戶建立差異化、深入且持久關系的能力?！?/p>
董事會主席Adam Warby表示：“本次交易是Heidrick董事會主導的全面戰(zhàn)略流程的成果，期間我們與多方進行了接觸。 我們很高興與該財團達成此項協議，該協議不僅為股東提供了可觀且立竿見影的現金價值，同時使公司能夠吸引、留住和培養(yǎng)卓越人才，從而造就無可匹敵的客戶影響力?！?/p>
Advent董事總經理John DiCola表示：“憑借卓越的領導力咨詢與管理服務傳統，以及吸引和延攬頂尖人才的能力，Heidrick & Struggles長期贏得眾多企業(yè)董事會和高管層的信賴。 我們與該公司的合作伙伴及Corvex都認為，通過豐富產品線和進一步拓展全球布局，將是鞏固市場地位的大好良機?！?/p>
Corvex Private Equity管理合伙人Joe Costa表示：“我們很高興與Advent、管理層及整個Heidrick團隊合作推動該公司的再度私有化，并依托Heidrick卓越的基礎加速增長，持續(xù)為客戶創(chuàng)造非凡價值。
EY前全球董事長兼首席執(zhí)行官、Advent運營合伙人并擔任本次交易財團顧問的Carmine Di Sibio表示：“Heidrick & Struggles擁有強大的品牌與聲譽，在高績效組織做出最關鍵的領導力與人才決策時擔任值得信賴的顧問角色。 作為私有公司，該團隊將繼續(xù)傳承這一優(yōu)勢，拓展公司能力，為全球客戶創(chuàng)造價值?！?/p>
交易詳情
此項交易已獲得Heidrick董事會一致通過，預計將于2026年第一季度完成，但尚需該公司股東批準，并取得必需的監(jiān)管批準及滿足其他慣例交割條件。
交易完成后，Heidrick將成為私有公司，其普通股將不再于納斯達克股票市場或任何公開交易所上市或交易。 交易結束后，該公司仍將總部設于伊利諾伊州芝加哥，并繼續(xù)使用Heidrick & Struggles的名稱與品牌開展業(yè)務。
Advent和Corvex已獲得來自Deutsche Bank、UBS Investment Bank和Santander就本次交易的承諾債務融資。 除Advent和Corvex以外，參與收購Heidrick的投資者財團還包括眾多Heidrick領導者及若干知名家族辦公室的重大投資。
顧問
BofA Securities擔任Heidrick的獨家財務顧問，Paul Hastings LLP擔任其法律顧問。 William Blair & Company, L.L.C.、Deutsche Bank與UBS Investment Bank擔任投資者財團的財務顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔任其法律顧問。 Ropes & Gray LLP另任Advent的法律顧問。
