如何用CRM管理好公司的收款
通脹持續(xù)的年代，對(duì)于公司來說，最重要的就是現(xiàn)金流。而收款是現(xiàn)金流最直接的獲得方式。
當(dāng)我們和客戶簽署完合同后，通過履行訂單，我們輸出產(chǎn)品或服務(wù)，而購買方給我們付款。這是公司的收款流程。
但是往往簡(jiǎn)單的流程，卻存在很多問題，諸如：
如何能讓銷售人員按時(shí)收款？
如何清晰超期未收？
如何確保每筆收款不變成壞賬？
這里我分享一下使用CloudCC來管理公司的收款。
第一步，制定收款計(jì)劃
我們使用神州云動(dòng)CloudCC的市場(chǎng)云來獲客，用CloudCC銷售云來推進(jìn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，當(dāng)一個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)贏下的時(shí)候，銷售會(huì)提起合同簽署，這個(gè)時(shí)候，合同下的收款計(jì)劃就顯得格外重要，一般一個(gè)合同的收款要分成幾筆，比如首付，交付款，尾款等。銷售會(huì)根據(jù)合同約定，創(chuàng)建三條收款，其中最重要的是收款金額，收款計(jì)劃日期。
如圖1，收款計(jì)劃列表
此外，我們還要設(shè)置好收款提醒，這樣在以后執(zhí)行的時(shí)候，相關(guān)人員會(huì)收到提醒郵件。
如圖2，設(shè)置收款計(jì)劃提醒
這樣我們的收款計(jì)劃就制定好了。銷售可以提交已經(jīng)填寫好合同主體及收款計(jì)劃的記錄到審批流，審批流可以根據(jù)不同的合同類型進(jìn)行不同的流轉(zhuǎn)，當(dāng)一個(gè)合同和收款計(jì)劃最終被全部審批人通過后，CloudCC系統(tǒng)將自動(dòng)將該記錄鎖定歸檔，無人可以更改。
第二步，收款提醒及收款任務(wù)
在我們最初提交收款計(jì)劃的時(shí)候，我們就已經(jīng)同時(shí)添加了收款提醒，CloudCC會(huì)按照提醒時(shí)間，給相關(guān)人發(fā)送郵件提醒及系統(tǒng)內(nèi)提醒，銷售人員看到提醒后，會(huì)了解到這筆款項(xiàng)需要催促客戶支付。收到的郵件提醒。
如圖3. 郵件提醒收款任務(wù)
除了郵件提醒，我們還可以設(shè)立收款任務(wù)，通過CloudCC的觸發(fā)器功能，我們可以在收款前幾日，讓系統(tǒng)觸發(fā)生成一個(gè)收款任務(wù)給責(zé)任銷售，銷售會(huì)在系統(tǒng)上收到這個(gè)任務(wù)，同時(shí)郵件也提醒他有一個(gè)收款任務(wù)。
如圖4.收款任務(wù)提醒
這樣的雙重提醒，能夠有效的促進(jìn)每筆收款按計(jì)劃收回。
第三步，收款
當(dāng)公司收到客戶的款后，收款人員在收款計(jì)劃下的回款明細(xì)創(chuàng)建該筆收款，保存后，該筆收款將自動(dòng)匯總到收款計(jì)劃上，更新應(yīng)收金額。
圖5，回款明細(xì)
如果應(yīng)收金額達(dá)到0，那該收款計(jì)劃將完成率達(dá)到100%，同時(shí)選項(xiàng)完成收款將自動(dòng)被選中，在后面的應(yīng)收催繳中，就不會(huì)有該收款計(jì)劃需要被執(zhí)行了。
當(dāng)公司收到客戶的款后，如果是線上自動(dòng)交易，那回款明細(xì)會(huì)自動(dòng)增加一條明細(xì)。如果是人工收款，收款人員在收款計(jì)劃下的回款明細(xì)創(chuàng)建該筆收款。
第四步，超期應(yīng)收的催繳
對(duì)于逾期的收款，我們要求銷售填寫回款承諾，根據(jù)實(shí)際情況提交回款承諾，而且我們會(huì)在銷售例會(huì)上來反復(fù)確認(rèn)承諾的款項(xiàng)能按承諾的時(shí)間收回，這樣可以有效的組織公司級(jí)別的資源，為收回該筆款而有效的突破。
如圖6. 回款承諾
第五步 收款目標(biāo)及達(dá)成
對(duì)于用銷售收款來考核銷售人員業(yè)績(jī)，并給與銷售人員提成的企業(yè)來說，CloudCC的收款管理提供了專門的目標(biāo)管理及達(dá)成管理，將累計(jì)收款任務(wù)按月分解，通過衡量每個(gè)月該銷售的累計(jì)回款金額+計(jì)劃內(nèi)的收款計(jì)劃+超期回款承諾金額，與月累計(jì)任務(wù)比較，能一眼看到該銷售在回款這塊的預(yù)測(cè)，從而提早下手，應(yīng)對(duì)回款落差。最大程度保障公司回款任務(wù)的達(dá)成。
如圖7，銷售業(yè)績(jī)看板
通過上述的管理流程及系統(tǒng)支撐，公司能輕松的將收款很好的管理起來，有了及時(shí)的收款，公司的現(xiàn)金流就持續(xù)不斷，公司也會(huì)持續(xù)發(fā)展壯大。
